تدور الاحداث حول شاب يدعى ابراهيم سواق فى احدى المدارس تشغل قلبه بنت فييعيش معها احلى قصة حب ثم يتعرض الى اذى كبير من وراء حبه هذا,وتتناول فكرة الفيلم مشكلة الوحدة بين المسلمين والمسيحين فى مصر ونفي وجود اى فتنة طائفية من خلال العلاقة بين إبراهيم و ملاك الذي يعتبر صديقه ومستشاره ويسانده في الأزمات،وهو أكثر الشخصيات تسامحاً في الفيلم
تمثيل : تامر حسنى, زينة ,أحمد راتب
